導入事例 | 情報をしっかり組織で連携！属人化しないしくみ
2016.11.16
IT・サービス
情報共有
社内コミュニケーション活性化
顧客管理
税理士法人 中山会計 様
開業以来四十余年、金沢の街と共に歩み、地域経済の発展をサポート。
会計業務、税務業務を中心に、経営計画・相続・M&A・事業再生などの支援、経営者さま の相談相手としてお手伝いをさせていただいております。
- 課題
- 顧客の業務内容をはじめとした情報管理が属人化しており、引継ぎが困難
出張や外出が多い社員の報告が滞留しがち
- 解決策
- Salesforceの顧客管理機能の導入
- ポイント
- 顧客とのやり取り・経緯を記録
社内SNS「Chatter」を利用して案件状況
導入企業様のご紹介
税理士法人 中山会計 様
税務代理、税務書類の作成・税務相談及び会計業務と企業への各種コンサルタントを行っておられます。
開業以来四十余年、金沢の街と共に地域経済の発展に貢献されています。
税務代理、税務書類の作成・税務相談及び会計業務と企業への各種コンサルタントを行っておられます。
開業以来四十余年、金沢の街と共に地域経済の発展に貢献されています。
